Лето 1943 года. Советская разведка получает тревожные сведения: в нацистской Германии ведутся секретные работы по созданию атомной бомбы. Чтобы добыть критически важную информацию, в самое логово врага, в Берлин, отправляется опытный агент Франс Хартман. Под прикрытием он вступает в опасную игру, вовлекая в свои планы даже шефа немецкой разведки. Однако встреча с Дори, сотрудницей германского МИДа, вносит в его миссию непредвиденную и личную драму.
Тем временем в Москве, получив первые данные от Хартмана, советские ученые бьются над собственным атомным проектом. На кону — судьба всего мира. Чтобы опередить нацистов и предотвратить ядерный шантаж, им нужно совершить невозможное: в кратчайшие сроки превратить теоретические расчеты в реальное оружие. Каждая деталь, добытая агентом в Берлине, становится бесценной, а его связь с Дори грозит не только провалом операции, но и гибелью самого проекта.